光伏价格战再升级!

硅业分会官网显示,M10单晶硅片(182 mm /150μm)、G12单晶硅片(210 mm/150μm)5月最新成交均价分别为4.22元/片和6.14元/片,较4月分别下降48.8%和30.3%。


【资料图】

对于硅片价格下跌,业内人士分析称主要是由于两方面原因,其一是降价清库存,短期来看效果并不理想;其二是传导原材料下跌空间,并持续向终端释放利润。

自3月以来,国内太阳能(000591)级多晶硅价格经历了十二连跌,硅料价格“腰斩”,硅片价格战也随之升级,5月TCL中环(002129.SZ)硅片价格连降两次,降幅超20%,而隆基绿能(601012.SH)则一次性大降30%。

5月29日晚,隆基绿能在官网公示最新的硅片价格,单晶硅片P型M10 150μm厚度价格由6.3元人民币下调至4.36元,降幅30.8%;P型M6 150μm厚度价格由至5.44元人民币下调至3.81元人民币,降幅30%。

神仙打架,A股遭殃。据同花顺(300033)APP显示,5月30日,光伏产业(931151)指数一度跳水跌去2%,随后收跌0.96%;而5月31日更是继续水下震荡,收盘跌幅1.98%。

硅片到底是怎么卷起来的?在技术创新、扩大产能以及价格硝烟之中,光伏行业的巨大“蛋糕”又会在各家企业中如何重新分配?

图片来源:图虫创意

各路玩家扩产,有人“抢蛋糕”有人“吃瘪”

在光伏硅片领域,隆基绿能和TCL中环拥有难以撼动的地位,两家巨头合计市占率一度达到70%,对硅片也拥有一定的定价话语权。

不过,近年来国内硅片产能不断提高,除了专业化的硅片厂商,还有垂直一体化的光伏企业“抢蛋糕”,以及跨界玩家杀入硅片环节。各路玩家扩产,硅片价格也更加内卷,竞争更加激烈。

隆基绿能2022年单晶硅片出货量85.06GW,单晶硅片出货量位列全球第一,2023年,公司计划将单晶硅片能能由133GW提高至190GW。今年1月,隆基绿能抛出年产100GW单晶硅片的扩产计划,预计2024年3季度首线投产,2025年底达产。TCL中环也不甘落后,计划将单晶总产能从2022年的140GW提高至180GW。

而据不完全统计,一体化光伏厂商的硅片产能在2022年已超过200GW,并有望在2023年继续扩产,产能增幅超100GW。晶科能源(688223.SH)近期也宣布560亿元的垂直一体化投资项目,项目建设内容包括56GW硅片产能,一期项目预计2024年第一季度投产。

不过,面对价格战,跨界玩家的日子似乎“没那么好过”。

此前主营生物农药的和邦生物(603077)(603077.SH)在2021年10月宣布跨界光伏,投资30亿元建设10GW超高效单晶太阳能硅片项目后,在2022年步入生产销售的正轨。然而,面对激烈竞争,和邦生物新玩家在市场扩张的步伐稍慢一步。

和邦生物2022年年报显示,当年公司硅片生产量为2846.73万片,销售量为1210.53万片,可以说硅片销售量不及生产量的一半,去库存或是一大难题。对此,时代财经致电和邦生物,相关工作人员表示,(去年库存多)可能跟价格影响或销售策略有关系,今年的销量会比去年好一些。

时代财经注意到,和邦生物与皇氏绿能的长单合同本应在5月开始,投资者也极为关注,多次在互动平台询问进展,但和邦生物通过投资者互动平台称,皇氏电池片项目处于建设中,目前还未执行合同;和邦生物还表示,公司硅片项目不存在“烂尾”的担忧。

图片来源:投资者关系互动平台

该长单合同显示,单晶硅片销售总量不低于25亿片,预计销售金额总计约195亿元,以此计算,单片价格约为7.8元。时代财经注意到,双方采取的定价模式为“单次采购价以最新市场报价为参考,实际采购价格采取月度议价方式”,在硅片大降价的背景下,销售总额或将缩水。

技术才是“光”的未来

在价格和产能卷起来之后,技术卷或许才是企业在未来光伏行业站稳脚跟的出路。

在近期的SNEC大展上,许多行业龙头企业积极宣传的重点基本是光电转化效率的提高,以及电池技术重点将由“P”转“N”。

5月24日上午,正泰新能N型TOPCon全新产品——ASTRO N7系列在SNEC展会正泰新能展台重磅发布。正泰新能董事长陆川在发布会现场表示,去年4月,正泰新能从P型顺利转入N型赛道后,一直在扩产提效的道路上不断发力。据介绍,该系列采用正泰新能自研N型TOPCon3.0高效电池,量产平均效率达25.6%,组件效率达22.7%。

在TCL中环的展区,P型与N型组件各占一半,这也是其N型电池组件的首次亮相。相关工作人员向时代财经表示,公司P型组件已上市2~3年,其N型组件最高功率可达710W,是首次向公众展示,预计第三季度将正式推向市场。

同时,晶科能源、协鑫集成(002506)(002506.SZ)、一道新能、英利太阳能等公司也都将N型产品作为重点展示。向光伏产业一体化进军的硅料龙头通威股份(600438)(600438.SH)也在本次展会上重磅推出N型系列产品。协鑫集成工作人员告诉时代财经,今年N型组件市占率可以达到30%左右。

中信建投证券电新团队近期也表示,TOPCon电池当前量产效率已达25%以上,在N型电池中量产性价比最高,头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。

而N型硅片有利于制作更高效率的电池,目前TOPCon、HJT 等新电池技术基本都是基于 N 型硅片进行开发。国海证券(000750)研报显示,N 型硅片成本尚高,但更大的减薄潜力结合电池端的高效率,有助于成本下降。

TCL中环N型硅片经过多次薄化,主流厚度已降至110μm和130μm,而隆基绿能也达到150μm。硅片薄片化已成为未来光伏产业发展的重要方向之一,硅片环节的各路玩家需加大对硅片生产技术的研发和投入,提高硅片制造的效率和品质,或许才有望“分一杯羹”。

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